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阿里巴巴二次赴港上市   计划全球发售5亿股新股

2019-11-15 07:05:16 来源:长江商报

●长江商报记者 陈妮希

在多次被传将启动赴港上市进程,多次以“不予置评?#34987;?#24212;外界后,阿里巴巴集团终于正式启动香港IPO计划。

11月13日晚间,阿里巴巴向港交所递交在招股书显示,阿里巴巴集团计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股,并在香港联合交易所主板上市。本次发行包括5亿股普通股,以及可额外发行最多75000000股普通股新股的超额配股权,预计最早于香港时间11月20日定价,联席保荐人为中金公司和瑞士信贷。阿里巴巴的美国存托股将继续在纽交所上市并交易,每一份美国存托股代表八股普通股。此次上市完成后,集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将可互相转换。

美股股价五年增近两倍

阿里巴巴香港上市,可以追溯到赴美股上市之前。

早在2013年阿里巴巴就被传开始推进在港交所上市事宜,但最终因其AB双重股权架构,未被当时以同股同权规则主导的港交所?#37038;埽?#20844;司决定转赴美股上市。

2014年,阿里巴巴登陆纽交所,发行价68美元/股,不计超额认购行权,IPO募资200亿美元,创美股史上最高IPO融?#22987;?#24405;。截至记者发稿时,阿里巴巴股价报收于182.48美元,五年增长近2倍,总市值达4764.28亿。

彼时,与阿里巴巴“失之交臂?#20445;?#35753;港交所错过了上千亿市值的公司。此后几年,此事虽然被搁置了,但一直备受关注。今年夏天,阿里巴巴曾在一个月里三次被传下半年将申请在香港挂牌交易,?#28304;?#38463;里巴巴均以“不予置评?#34987;?#24212;,引发外界一片猜想。

前段时间,有消息称,阿里巴巴原本计划在8月下旬启动上市,但由于种种原因而推迟了上市。彼时,长江商报记者向阿里方面求证消息,阿里依旧未对外透露任何上市有关的风声,仅表示“对市场传闻不予置评”。

网经社电子商务研究?#34892;腂2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平认为:“香港是阿里国际化战略的一个重要支点。阿里的各业务板块也?#36861;?#22312;香港落地。近年来,阿里加快了国际化扩张的步伐,但要在更多的国际市场中获得落地及更好发展,借助资本市场的影响力至关重要,香港作为全球第三大金融?#34892;模?#20174;长远来看,更适合其国际化战略的发展目标。”

三季度净利润同比增288%

阿里巴巴提交招股书,选择在?#20843;?#21313;一”大促之后,热?#28982;?#26410;散尽之时。从阿里巴巴提交招股书来看,没有显示具体募?#24335;?#39069;。根据此前媒体报道,阿里巴巴的募资或将在130亿美元左右,或成为香港自2010年来最大的股票集资。

对于募?#35270;猛荆?#38463;里表示,此次募资将用于继续在数字经济体中拓展并提供广泛的产品和服务,同时助力企业实现数字化转型,提升运营效率,包括继续实施新零售业务,并?#20013;?#22312;云计算?#38469;酢?#20379;应链管理系统和营销系统进行?#24230;?#31561;。

从账面上看,阿里巴巴并不缺钱。最新财报数据显示,截至2019年9月30日,阿里巴巴账面上现金余额高达2482.72亿元。阿里在港交所披露的招股书显示,公司的核心业务包括中国零售商业、跨境及全球零售商业、中国批发商业、跨境及全球批发商业、物流服务、生活服务等,天猫、淘宝、东南亚电商平台Lazada、菜鸟网络、饿了么、飞猪以及最新收购的考拉均分属于其中的不同类目下。

截至2019年9月30日,阿里2019年第三季度(美股2020财年第二季度)净利润707.48亿元,较2018年同期的182.41亿元增长288%,主要受蚂蚁金服33%股份交割确认的692亿元一次性收益影响。

招股?#24471;?#20070;提及,阿里的持股结构显示目前软银持股25.8%、马云持股6.1%、蔡崇信持股2%,其他高管持股0.9%,公众持股65.2%。马云已向董事会确?#24076;?#23558;逐步减少和限制自己在蚂蚁金服的经?#32654;?#30410;。招股书显示,原大股东Altaba持有阿里0.4亿股ADS,少于发行在外的股份的0.2%,不再是主要股东。本次全球发售完成后,软银最大股东地位仍将保持不变。

网经社电子商务研究?#34892;?#32593;络零售部主任、高级分析师莫岱青表示:“阿里巴巴赴港上市,也就意味着阿里和腾讯两大巨头齐聚香港。它们在股价、?#23548;?#20197;及市值表现都会引发资本关注,加上此前已在香港上市的互联网公司美团、同程艺龙、小米、宝宝树等,港股对世界市场的吸引力提升,获取优?#39318;?#28304;的空间增长。”

视觉中国图

责编:ZB

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